Eastern European Electric Company B.V., енергетската подгрупација на Eurohold Bulgaria AD и сопственик на Electrohold Group, со задоволство ја објавува успешната реализација на својата деби обврзница во износ од 500 милиони евра, што претставува значаен чекор за компанијата и за енергетскиот сектор во Бугарија.
Петгодишните гарантирани обезбедени обврзници (понатаму „Обврзниците“), издадени во Reg S/144A формат, беа пласирани на 8 мај 2025 година и носат годишна каматна стапка од 6,500%. Оваа трансакција претставува прво меѓународно издавање на обврзница во референтен износ од приватна бугарска компанија, со што EEEC ја потврдува својата пионерска улога на бугарскиот финансиски пазар. Успешната реализација ја демонстрира стратешката визија на компанијата и нејзината посветеност за проширување на присуството на меѓународните пазари на долг.
Во текот на оваа трансакција, EEEC доби и дебитен кредитен рејтинг:
• Ba2 со стабилен изглед од Moody’s
• BB со стабилен изглед од Fitch
Обврзницата беше пласирана по тридневна маркетинг кампања, насочена кон широка, разновидна и квалитетна база на инвеститори, со што беа постигнати целите за цената и големината на издавањето. Главни учесници беа менаџери на средства, банки и хеџ фондови, со значително учество од Велика Британија, Европа и САД, како и помало присуство од Блискиот Исток. Силната побарувачка резултираше со над 1,4 милијарди евра, што претставува претплатеност од 2,8 пати. Обврзниците беа распределени на повеќе од 60 инвеститори од 17 земји, што ја потврдува стабилната кредитна позиција на EEEC и нејзината привлечност кај глобалните инвеститори.
Обврзниците беа пласирани со принос од 6,500%, што претставува компресија од 25-50 базични поени во однос на првичниот ценовен разговор (IPTs) од 6,750% – 7,000%. Овој поволен исход ја потврдува силната пазарна позиција на EEEC и нејзината способност успешно да одговори на пазарните услови.
Средствата добиени од обврзницата ќе бидат искористени за:
• Отплата на постоечката синдикирана сениорска кредитна линија и поврзаните трошоци
• Општи корпоративни цели
• Исплата на одредени дивиденди во врска со планирани и предвремени отплати на дел од заем на ниво на холдинг компанијата
Изјави од раководството:
Асен Христов, Претседател на Надзорниот одбор на Eurohold:
„Ова деби издавање на обврзница е историски момент за нас, кој го демонстрира успехот што го изградивме од аквизицијата до денес. Силниот интерес од инвеститорите и претплатеноста ја потврдуваат привлечноста на кредитниот профил на EEEC и нашата стратешка позиција на пазарот.“
Кирил Бошов, Претседател на Управниот одбор и Извршен директор на Eurohold:
„Ова издавање ја одразува цврстата основа што ја изградивме и довербата што ја имаме стекнато од инвеститорите.“
Васил Стефанов, Раководител на Инвестициско банкарство и М&А во Eurohold:
„Нашите стратешки достигнувања со EEEC се крунисани со ова издавање, кое го истакнува нашиот стабилен кредитен профил и способноста да привлечеме разновидна база на инвеститори.“
Услови на издавањето:
• Вкупен номинален износ: 500.000.000 евра
• Формат: Reg S / 144A
• Емисиона цена: 100% од номиналната вредност
• Датум на достасување: 15 мај 2030
• Купонска стапка: 6,500% годишно
• Листација: Euro MTF Market на Луксембуршката берза
• Алокација: 8 мај 2025
• Ден на порамнување: 15 мај 2025
J.P. Morgan делуваше како единствен организатор и водечки менаџер на издавањето, како и советник за кредитен рејтинг на EEEC.